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演而優則導的瑪莉路易斯‧依莉貝以令人驚豔的光影戲法改編德國文學與音樂中的經典作品《魔王》。導演一方面結合自然場景、歌舞疊影與特技攝影，成功地詮釋歌德敘事詩中的奇幻想像；另方面也巧妙地運用蒙太奇式的剪輯

一名针对小女孩作案的连环杀手（PeterLorre饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（GustafGründgens饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。

我们等待自由第5届奥斯卡金像奖最佳艺术指导(提名)Lazare Meerson

他是一个流浪汉（查理·卓别林CharlesChaplin饰），身无分文，遇上了双目失明的卖花女，却不忍袖手旁观。他想尽办法去凑够费用，供卖花女治病。一天，他搭救了一个富翁，富翁当晚和他称兄道弟，第二天却翻脸不认人。本来打算向他求助的主意行不通了。流浪汉去参加拳击比赛，以图获得奖金，却输得一败涂地。谁知这时重遇富翁，二人不计前嫌，富翁答应出钱资助卖花女。在交给流浪汉1000元后，富翁遭到偷袭，身上剩下的钱被强盗抢走。流浪汉奋不顾身去追赶，却因为误会被警察押回警局坐牢。另一方面，卖花女凭借流浪汉的资助重获光明